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大和:百威亚太业绩略逊预期惟升目标至28.2元

2020-08-01 21:15:30850
内容摘要:   大和总研发表研究报告指,百威亚太(01876)第二季表现由于中国5月至6月的销售稳步增长,净利润和EBITDA跌幅收窄。该行将其目标价由24.6元上调14.63%至28.2元,维持「优于大市」评级。   该行指,公司上半年正常化EBITDA按年下跌43%,当中在第二季按年跌......

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  大和总研发表研究报告指,百威亚太(01876)第二季表现由于中国5月至6月的销售稳步增长,净利润EBITDA跌幅收窄。该行将其目标价由24.6元上调14.63%至28.2元,维持「优于大市」评级。

  该行指,公司上半年正常化EBITDA按年下跌43%,当中在第二季按年跌21%,符合市场预期,但略低于该行预期。该行预期,下半年内地分销商的库存水平按年下降,疫情之后销量继续保持积极回升,以及韩国的市场份额持续回升,下半年的EBITDA利润率将恢复,维持其2020-22年财务预测。(cw)

(文章来源:经济通中国站)